近日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，文件中明确，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦（注：等于1200GW）以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。文件给出了七大方面共计21项具体政策举措，包括加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，以及到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施等内容。

业内人士指出，上述实施方案的出台，无疑给整个风电产业链、太阳能产业链带来重磅利好，再一次提升风电、太阳能发电行业的“天花板”。

全球风电行业高速发展 太阳能发电增量空间巨大

据GWEC（全球风能理事会）数据，2021年全球风电累计装机量达到837GW，同比2020年增长12.80%。据国家能源局数据，2021年我国风电累计装机容量达到328.5GW，同比增长16.7%，增速快于全球，风电累计装机容量占全球39.2%。

光伏方面，根据CPIA数据，全球光伏累计装机容量预计约为930GW，2021年全球光伏新增装机预计达170GW/年，创历史新高。截至2021年末，国内光伏累计装机容量约为3.06亿千瓦，2021年国内光伏新增装机容量约为54.9GW/年。

分析人士表示，根据以上两项数据汇总，截至2021年末，国内风电、光伏累计装机容量合计超600GW，对比本次政策1200GW目标计算，总量或接近翻倍，市场天花板足够高。

行业空间被打开 产业链公司有望充分受益

上述分析人士指出，在国务院及有关部门的顶层设计推动下，行业政策有望相继出台，风电、太阳能作为技术成熟与安全可靠的清洁能源，将成为未来几年内的重要布局方向，行业空间向上打开后，所有产业链公司也将充分受益。

在风电板块，包括风电整机、零部件、运营商三大部分，其中，风电整机大型化可以显著降低风机单位千瓦造价，国内重点大型整机商主要有四家，分别是金风科技、运达股份、明阳智能和电气风电；零部件主要包括主轴、铸件等，国内产能占全球70%左右，行业主要公司包括金雷股份、中环海陆、日月股份、大金重工、中际联合、天顺风能等；运营商方面，2022年1月25日，全球最大的风电运营商龙源电力完成A+H股布局，在深交所上市交易。中集集团曾在回复投资者提问中提到，中集海工具有高端装备制造能力、技术服务能力以及码头资源等，将结合自身优势打造区域一体化海上风电运维模式。

光伏板块方面，主要包括硅料、电池、组件、光伏玻璃四大环节。业内人士表示，硅料供需紧缺态势延续，龙头公司隆基绿能、通威股份、晶科能源等产能有望在2022年持续释放；电池技术迭代是行业变化的主要因素，其中通威股份精于PERC工艺，非硅成本领先行业，爱旭股份在N型IBC领域具有先发优势；组件环节，2022年一季度光伏组件出口快速增长，隆基股份、天合光能、东方日升、爱康科技出口企业均有不错的业绩表现；至于光伏玻璃环节，新增光伏装机量及双玻组件渗透率提升带动行业快速增长，供给方面信义光能、福莱特市占率领先，旗滨集团、南玻A等加速布局。此外，新进入玩家蓝思科技凭借在电子玻璃领域的多年积累，有望在高端光伏玻璃领域实现产品突破。