近日，渣打银行在上海外滩举办了“先锋金融，尽在当下——2025年下半年渣打财富管理论坛暨第四季度全球市场展望会”。该论坛围绕全球市场趋势、宏观政策环境和AI科技话题展开讨论，为投资者提供市场洞察与策略参考。

活动中, 渣打银行发布了最新的财富管理客户价值主张体系，并宣布在中国市场推出“渣打睿置领航”智能财富规划平台。

渣打银行推出“渣打睿置领航”智能财富规划平台

渣打银行（中国）有限公司副行长、财富管理及零售银行业务总经理、全球华人业务集团主管李峰介绍了在“睿见有道 财富无界”框架下，构建以“4P系统”为核心的整体方法论。他表示，4P的整体方法论即Perspective（洞见有道）、Product（臻萃无界）、People（赋能无界）、Pathway（智胜有道），共同构成了渣打财富管理的完整结构，展现了渣打如何以系统化思维回应时代的复杂性。

李峰表示，“渣打睿置领航”智能财富规划平台整合了专业洞察、个性诊断、全程服务与科技赋能，致力于将市场信息转化为可行动的财富策略。

渣打中国财富方案部总经理梁大伟表示：“今年的市场呈现出明显的科技主线行情，AI算力与应用持续迸发，渣打深度感知市场温度，持续创新数字化服务体系，持续丰富‘先锋金融’的硬实力。”

围绕近期全球市场动态和AI科技行业话题，渣打中国财富方案部首席投资策略师王昕杰分享了渣打最新全球市场展望，并与摩根资产管理执行董事、资深环球市场策略师朱超平，富兰克林邓普顿股票团队高级客户投资组合经理William Chang，以及南方基金基金经理郑晓曦等行业专家，就人工智能与科技领域的投资机遇进行了深度交流。

渣打中国财富方案部客户价值部总监曹妍菡、渣打中国财富方案部投资产品及投资顾问总监闵成、渣打中国财富方案部资本市场产品及解决方案部总监许婕，就当前客户投资痛点及解决方案进行了交流，并介绍了“渣打睿置领航”智能财富规划平台将如何帮助客户洞悉自身投资需求，赋能客户经理为客户提供更加专业化、个性化、全程化的投资组合管理与再平衡服务。

渣打银行表示，将以先锋金融的精神，贴合客户需求持续创新数字化服务工具，打造数字化财富体验，在“睿见有道 财富无界”的指引和全新框架的支撑下，深度发挥前沿科技价值，持续突破财富边界，升维视野格局。